この記事では、請求書の絞り込み機能と、請求先一覧画面の便利な機能についてご紹介いたします。
これらの機能を利用すると請求書の検索や、状態の確認を簡単に行うことができます。
目次
1.請求書の絞り込み機能
請求書の絞り込み機能は任意の請求書を探したい場合に便利です。
トップページから「請求書」もしくはサイドメニュー(≡)内の「請求書管理」をクリックしてください。
請求書一覧画面に遷移しています。画面左側の絞り込み画面、または画面右下の「絞り込む」を選択してください。
※画面表示サイズが1280px以上の場合、画面左側に絞り込み検索が表示されます。
絞り込み条件を入力する画面が表示されます。こちらの画面では、
・請求書に入力されたキーワード(請求先名/請求書番号/備考)
・請求日
・支払期限
・ステータス(すべて、未請求、請求済み、未入金、入金済み、期限超過)
・データ区分(すべて、未処理、処理済、削除済)
・金額
から絞り込むことができます。
例としてキーワードを入力します。条件を入力し終えたら「絞り込む」をクリックしてください。
条件に合った請求書のみが表示されます。
2.請求先一覧画面
次に、請求先一覧画面で可能な操作をご紹介します。
請求書の新規作成や確認のほか、取引先ごとの請求書の状態が一覧で確認できます。
トップページから「請求書」もしくはサイドメニュー(≡)内の「請求書管理」をクリックしてください。
請求書一覧画面に遷移しています。画面上部の「請求先一覧」をクリックしてください。
請求先の一覧が表示されます。
こちらの画面では請求書の新規作成・確認ができるほか、取引先ごとの
・受注件数
・請求書の未作成受注件数
・請求書作成中受注件数
・請求書作成済受注件数
・請求数
を確認することができます。
※こちらの請求数には、受注データ以外の注文のみで作成された請求書は含まれません。
請求書の新規作成を行いたい場合、請求したい取引先名と同じ列の「新規作成」をクリックします。
「新規作成」をクリックすると、以下の画面に遷移します。
また、取引先ごとの請求書をご覧になりたい場合は、請求先一覧画面右側の「確認」をクリックしてください。
任意の取引先の請求書のみが表示されます。
さらに絞り込み機能を利用することで、一覧でそれぞれの取引先の請求状況が確認できます。
画面右下の「絞り込む」を選択してください。
下の画面が表示されます。今回は例として請求書の「作成済受注あり」を条件として入力しています。
条件を入力し終わったら「絞り込む」を選択してください。
請求書の作成済受注ありの条件に合った請求先だけが表示されます。
以上、請求書の絞り込み機能と請求先一覧画面での操作のご紹介でした。
請求書機能を活用し業務効率化にお役立てください。
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