この記事では、受注側で「取引先のお届け先を管理する」方法についてご紹介します。
通常、取引先の招待ステータスが「招待可能、招待中」の場合のみ、受注側でお届け先情報の追加、削除、編集が出来ますが、この機能を利用すると、招待が完了した取引先でも受注側でお届け先を追加できるようになります。
※この機能の利用にはオプション契約が必要です。
※ご利用を希望されるお客様は こちら よりお問い合わせください。
目次
1, 招待が完了した取引先のお届け先を追加する
TOP＞取引先をクリックし、「取引先管理」画面へ遷移します。
取引先編集画面から「お届け先」アイコンをクリック。
招待完了後であっても「お届け先追加」の欄から新規でお届け先の追加が可能です。
2, 受注側で作成したお届け先の編集権限をON⇔OFF設定
「お届け先登録」画面に遷移し、お届け先情報を入力します。
画面下に「取引先お届け先編集」のON・OFF 選択欄が表示されます。
※デフォルトは「OFF」
●取引先お届け先編集が「OFF」の場合
発注画面からは「お届け先担当者名」以外は編集できないようになります。
●取引先お届け先編集が「ON」の場合
発注画面からお届け先情報の編集ができるようになります。
3, フォームごとにお届け先を管理する
こちらの機能では「フォーム」単位で、お届け先の管理ができます。
●お届け先管理がONになっているフォームでは
・発注側が選択できるのは「受注側が作成したお届け先のみ」
・発注側でフォーム内からお届け先の新規登録は非表示
TOP＞発注フォームをクリックし、「発注フォーム管理」画面へ遷移します。
発注フォームの編集画面を開くと、
画面下部に「お届け先管理機能」 ON・OFFの選択欄が表示されています。
※フォームの新規作成時はお届け先管理はデフォルトでONになっています。
(＝発注側は受注側が作成したお届け先のみ選択可能な状態)
●フォーム内のお届け先管理機能を「ON」にした場合
【発注画面】
・「受注側が作成したお届け先のみ」選択肢に表示され、お届け先の新規登録は非表示となります。
●フォーム内のお届け先管理機能を「OFF」にした場合
【発注画面】
・「受注側と発注側が作成したお届け先」が選択肢に全て表示され、お届け先の新規登録も表示されます。
4, CSV登録で取引先の「お届け先」を管理する
CSVで取引先のお届け先をインポートする際、
お届け先ごとに「取引先お届け先編集」をON・OFFどちらにするか管理できます。
「お届け先登録」画面から CSVテンプレートのダウンロードはこちら をクリックします。
CSVテンプレートのK列に「取引先お届け先編集」の項目が表示されています。※任意項目
＊空欄の場合は、取引先お届け先編集「OFF」で登録されます。(＝発注側は編集不可)
お届け先の編集を許可しない場合はK列に0または空欄を、許可する場合はK列に「1」を入力。
その他必要な情報を入力し、CSVインポートを行うとお届け先の新規追加が完了します。
以上、「受注側で取引先のお届け先を管理する」方法についてのご紹介でした。
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