この記事では、請求書の作成方法をご紹介いたします。
【請求書機能】①請求書の書式設定」もご覧ください。
請求書機能は、CO-NECTで受け付けた受注データをもとに、請求書を作成することができる機能です。また、CO-NECTで受け付けた受注データ以外の、入力データからも請求書を作成できます。
目次
1.受注データから作成
CO-NECTに登録されている受注データから、請求する注文を選択し、請求書を作成する方法をご紹介します。
TOP画面「請求書」またはサイドメニュー(≡)の「請求書管理」から「請求書一覧」画面へ遷移します。
「請求書一覧」画面にて「受注から作成」をクリックし、「請求書作成(受注データ選択)」画面に遷移します。
※「請求書作成(受注データ選択)」画面には、注文確定済かつ未請求の注文が表示されます。
1-1.請求先を選択する
請求書を作成する取引先を選択します。
<請求先選択方法①>
「請求先名入力」欄をクリックすると、取引先一覧が表示されます。または、「請求先名入力」欄に取引先名を入力し、検索することも可能です。(部分一致も可)
※「請求先名入力」欄で表示される取引先は、
注文確定された受注データが1件以上ある取引先
かつ
請求書未作成の受注データがある取引先
が表示されます。
選択した請求先名で受注データが絞り込まれ、表示されます。
<請求先選択方法②>
請求書を作成したい受注データにチェックを入れると、ポップアップが表示されます。
チェックした受注データの「請求先名」が自動的に「請求先名入力」欄に反映され、その請求先と同じ請求先の受注データが絞り込まれ、表示されます。
1-2.請求書を作成したい受注データを選択し、請求書明細に追加
前項で絞り込んだ受注データから、請求書を作成したい受注データを選択します。
1件ずつチェックを入れて選択するか、「全選択」にチェックを入れて全データを選択します。
「請求書明細に追加」をクリックし、「請求書作成(明細:受注データ)」画面へ遷移します。
1-3.請求書明細(受注データ)を確認、編集
「請求書作成(明細:受注データ)」画面では、前項で選択した受注データの一覧が表示されており、選択した受注データの確認・選択解除、受注データ以外の明細の追加が可能です。
選択した内容が正しければ「基本情報を入力する」をクリックします。
後述の「3.基本情報の確認、編集」へお進みください。
- 受注データの選択を解除する
「×」をクリックして1件ずつ解除するか、「選択を解除」をクリックし全受注データの選択を解除してください。
内容に問題がなければ「基本情報を入力する」をクリックします。
後述の「3.基本情報の確認、編集」へお進みください。
- 受注データ以外の明細を追加する
CO-NECTに登録されている受注データ以外に追加したいデータがある場合、追加する事が可能です。
追加された情報は明細の1つとして、請求書の末尾に追加されます。
「明細(追加入力)へ」をクリックし、「請求書作成(明細:追加入力)」画面へ遷移します。
「請求書作成(明細:追加入力)」画面にて、「商品を追加する」をクリックし、必要事項を入力します。
「追加登録する」をクリックして商品を登録します。
※請求書に表示される注文番号(注文ID)は『追加入力』となります。
※追加する商品ごとに「取引年月日」の登録が必要です。(インボイス制度対応)
登録した「取引年月日」は、「請求書作成(基本情報)」画面で選択した「日付表示」で表示されます。
※追加する商品ごとに明細書が発行されます。
※受注データ以外の情報を請求書で追加した場合、受注一覧や出荷一覧画面で表示される受注データとしては反映されません。
新しく商品を追加した場合も、商品マスタには反映されません。請求書の帳票上のみで反映する情報となります。
※単価欄にマイナス数値の登録が可能です。
内容に問題がなければ「基本情報を入力する」をクリックします。
後述の「3.基本情報の確認、編集」へお進みください。
2.受注データ以外の情報から作成
CO-NECTで受け付けた注文以外のデータを明細に追加し、請求書を作成することが可能です。
「請求書一覧」画面の「受注以外から作成」をクリックし、「請求書作成(明細:追加入力)」画面へ遷移します。
「請求書作成(明細:追加入力)」画面にて、請求書を作成する取引先を選択します。
「請求先名入力」欄をクリックすると、取引先一覧が表示されます。または、「請求先名入力」欄に取引先名を入力し、検索することも可能です。(部分一致も可)
※「請求先名入力」欄で表示される取引先は、注文確定された受注データが1件以上ある取引先が表示されます。
※上記条件を満たさない取引先は「取引先名入力」欄で選択できず、請求書作成もできません。
「商品を追加する」をクリックし、必要事項を入力します。
「追加登録する」をクリックして商品を登録します。
※請求書に表示される注文番号(注文ID)は『追加入力』となります。
※追加する商品ごとに「取引年月日」の登録が必要です。(インボイス制度対応)
登録した「取引年月日」は、「請求書作成(基本情報)」画面で選択した「日付表示」で表示されます。
※追加する商品ごとに明細書が発行されます。
※受注データ以外の情報を請求書で追加した場合、受注一覧や出荷一覧画面で表示される受注データとしては反映されません。
新しく商品を追加した場合も、商品マスタには反映されません。請求書の帳票上のみで反映する情報となります。
※単価欄にマイナス数値の登録が可能です。
商品の追加が終了したら、「基本情報を入力する」をクリックします。
3.基本情報の確認、編集
前述の1または2の作業で明細を作成し、「基本情報を入力する」をクリックすると「請求書作成(基本情報)」画面へ遷移します。
請求情報および自社情報を確認および編集ができます。
<「請求情報」タブ>
請求先の記載内容について確認および編集ができます。
- 「請求先名」を変更する場合は、都度変更してください。
- 「お支払い期限」は都度設定してください。
- 「請求書番号、表題、件名、挨拶文」はデフォルトで入力される内容を設定しておくことが可能です。
デフォルトで入力される内容を変更したい場合はこちらをご参照ください。
内容に問題が無ければ「確認する」をクリックし、「請求書作成(確認)」画面へ遷移します。
後述の「4.請求書の確認(値引き価格欄の入力)」へお進みください。
<「自社情報」タブ>
自社情報の記載内容について確認および編集ができます。
- 請求者名2に取引先ごとの担当者名を入力したり、個別の連絡先やお振込先を入力することが可能です。
- 自社情報にデフォルトで入力される内容を設定しておくことが可能です。
デフォルトで入力される内容を変更したい場合はこちらをご参照ください。
内容に問題が無ければ「確認する」をクリックし、「請求書作成(確認)」画面へ遷移します。
後述の「4.請求書の確認(値引き価格欄の入力)」へお進みください。
請求情報と自社情報は、請求書には以下画像のように表示されます。
4.請求書の確認(値引き価格欄の入力)
前述の3の作業で請求情報および自社情報を設定し、「確認する」をクリックすると「請求書作成(確認)」画面へ遷移します。
「請求書作成(確認)」画面では実際にお渡しする請求書の確認に加え、備考および値引きの入力が可能です。
「値引き価格(●●%対象)」欄にはマイナスしたい金額を入力する事ができ、合計金額からマイナスできます。
内容の確認と編集が完了したら「請求書を作成する」をクリックし、「請求書詳細」画面へ遷移します。
請求書は、請求情報をまとめた1枚目と、2枚目以降に各注文の詳細を表示する明細書で構成されます。
※受注データ以外の追加したデータの注文番号(注文ID)は『追加入力』と表示されます。
複数の追加入力が発生した場合は連番が末尾に自動付与されます。
以上、請求書の作成方法についてのご紹介でした。
「【請求書機能】③請求書の送信・管理」もご覧ください。
CO-NECTをより良いサービスにするため、今後も改善を続けて参ります。
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ご意見はサポート窓口(support@conct.jp)宛てのEメール、またはお問い合わせフォームよりお願いします。