複数の請求書を一括で発行できる「請求書まとめて発行」機能を追加しました

請求書管理に、複数の請求書を一括で発行できる「請求書まとめて発行」機能を追加しました。

本機能をご利用いただくことで、
これまで1社ごとに作成していた請求書をまとめて発行することができ、
月末など請求書発行が集中する時期の作業時間を短縮できます。
 

※本機能のご利用には、受注側で有償オプションのご契約が必要です。
※ご利用を希望されるお客様はこちらよりお問い合わせください。
※CO-NECTでの通常の請求書作成についてはこちらをご覧ください。

■ 仕様

• 対象の期間（最大2か月間）を指定して、その期間内の受注データから請求書をまとめて発行できます
• 請求書を作る取引先は、全取引先を対象にすることも、個別に選択することもできます
• 期間の基準日は「出荷日」「受注日」「納品希望日」「納品予定日」から選択できます
• 「未出荷」「出荷済み」など、注文ステータスで絞り込むこともできます
   

■ 注意事項

• 発行される請求書は、すべて下書きの状態です。内容の確認・送付は、通常の請求書と同様に受注側で行っていただきます
• 請求書に印字される請求日は、まとめて発行を実行した日になります
• 1枚の請求書に含められる注文は300件までです。超える場合、その請求書は作成されません（取引先やグループを分けて実行してください）
• すでに他の請求書に含まれている注文は、自動的に対象から外れます（二重に請求書へ入ることはありません）
   

■ 操作手順

目次

1. 下書きの完成

2. 内容の確認〜完成まで

3. 完成した請求書の送信

【下書きの作成】

1, トップページの「請求書」をクリックします
 

2, 請求書管理画面の右上にある「請求書一括発行」をクリックします
 

3, 期間や取引先などの条件を指定し、「発行を依頼する」をクリックします

・請求書を作成したい期間を指定します（最大2か月間まで）
・請求書を作成する取引先は、全取引先を対象にすることも、個別に選択することもできます
・「未出荷」「出荷済み」など、注文ステータスで絞り込むこともできます

※全取引先ではなく、個別に取引先を選択する場合の画面

・請求書をまとめて発行したい取引先を選択し、「決定」をクリック

 

4, 「発行依頼を受け付けました」という案内が表示されます

処理には少し時間がかかります。
完了すると、ログイン時に使用しているメールアドレス宛に通知が届きます。
その間は他の作業をしていただくことも可能です。
※対象の伝票が0件だった場合も、その旨のメールが届きます。

5, メールが届いたら、再度トップページから「請求書」をクリックします

請求書一覧に、先ほど選択した取引先の下書き請求書が作成されています。

【内容の確認〜完成まで】

6, えんぴつマークをクリックし、内容を確認して請求書を完成させます

作成された時点ではまだ下書きの状態です。えんぴつマークから、請求書を完成させます。

 

7, 「基本情報を入力する」をクリックします



 

8, 基本情報の確認、編集を行い、「確認する」をクリックします

請求情報および自社情報を確認および編集ができます。


 

9, 請求書を確認し「請求書を作成する」をクリックします

「請求書作成（確認）」画面では実際にお渡しする請求書の確認に加え、備考および値引きの入力が可能です。

【完成した請求書の送信】

10, 請求書管理画面から請求書の送信

再度トップページから「請求書」をクリックし、作成済の請求書の「送信する」ボタンから、お客様へ請求書を送信
※作成された下書き請求書は取引先ごとに分かれています。手順6〜10を、下書きが作成された取引先の数だけ繰り返し行ってください。



 

以上、「請求書のまとめて発行」のご紹介でした。

 

CO-NECTをより良いサービスにするため、今後も改善を続けて参ります。
不具合やご要望など、皆様のご意見をお寄せください。

ご意見はサポート窓口（support@conct.jp）宛てのEメール、またはお問い合わせフォームよりお願いします。